Tartalom:
A segély-akciókban tevékenykedő amerikai, Alden Pyle 1952 őszén, a francia gyarmati uralom ellen küzdő vietnamiak harcának csúcspontján érkezik Saigonba. Telve lelkesedéssel küldetése iránt, hogy gazdasági segély-programjával segítse a vietnami népet, s mohó tudásvágytól hajtva, hogy az ország tapasztalt ismerője révén nyerjen bepillantást a dolgokba, összebarátkozik a London Times tudósítójával, Thomas Fowlerrel. Rövidesen azonban elbűvöli és valósággal rabul ejti Fowler fiatal vietnami szeretője, Phuong, aki épp olyan gyönyörű, egzotikus és titokzatos, mint maga Saigon. A három ember elsöprő erejű, viharos szerelmi háromszögbe sodródik, mely meglepő felfedezésekhez, s végül gyilkossághoz vezet. Semmi és senki sem az, aminek látszik.
Graham Greene klasszikus, szinte látnoki művének filmváltozata a szerelem, árulás és gyilkosság története, mely egyben a Délkelet-Ázsiában vívott amerikai háború gyökereit is feltárja. A Múmiából ismerős Brendan Fraser, a brit színjátszás nagy öregje, Sir Michael Caine és az elbűvölően szép, fiatal tehetség, Hai Yen hármasa különleges fűszerezést ad a filmnek.